Resolvida a questão do tráfico, o Brasil parece avançar: surgem indústrias enquanto ex-traficantes e cafeicultores levam vida de rico. Mas aos poucos o país se paralisa, sem tocar no fundamental: a Abolição. Serão necessárias quatro décadas, uma guerra e a mobilização da sociedade para chegar até ela - e o fim do Império.